2021年中国女装行业市场现状与竞争格局分析 女装

作者:ahao11    来源:网络    发布时间:2021-12-10 12:26    浏览量:

主要上市公司:拉夏贝尔(06116.hk)、金宏集团(603518)、朗姿股份(002612)、吉利西(603808)、苏迪时尚(603587)、安正时尚(603839)

本文核心数据:女装行业市场规模、市场集中度、毛利率、女装企业存货周转率、女装企业存货金额

从国内服装市场的整体发展趋势来看,男装和女装都是先崛起的,但当社会发展到一定程度,女性有了一定的经济地位和购买力,可支配收入大幅增加,中国的女装行业也逐渐崛起。随着女性收入的增加,与同等收入的男性相比,女性的服装消费水平大幅提升,消费群体的比例将进一步向女性倾斜。随着女装品味和品质要求的提高,中国女装行业正在向高端品牌化和差异化个性化发展。

女装市场的规模远远超过男装市场

近年来,女性受教育水平逐年提高,50%以上的女生接受高等教育,获得好工作的机会大大增加,直接促进了女性收入的提高,间接刺激了女性对审美的需求和高端品牌的购买力。高端女装在整体女装市场的占比逐渐提升,2020年市场规模约占整体女装市场的23%。中国高端女装行业增长趋势明显,市场规模逐步扩大,处于成长期。

2019年女装行业整体市场规模仍小幅增长,达到8.56%。2019年,中国女装行业市场规模约为10573亿元。2020年,受疫情影响,女装市场规模将降至9407亿元。虽然市场规模大幅下滑,但仍是男装市场的两倍左右。

图表1:2013-2020年中国女装市场规模(单位:亿元)女装行业呈现出分散的竞争格局

近10年来,中国女装行业集中度不断提升。到2020年,前十大品牌占女装市场的8.2%;前五大品牌占女装市场的5.2%。但总的来说,推广速度慢,集中度很低。中国女装行业长期呈现出分散竞争、低集中度的格局,这主要是因为消费者对服装的差异化需求为细分风格和小众时尚品牌提供了生存空。尽管竞争环境越来越激烈,但后起之秀依然迎头赶上空。

目前十大市场的竞争比较激烈,大部分市场的综合市场份额在1%左右,品牌之间差别不大。主要品牌有La Chapelle、优衣库、VERO MODA、ONLY等。与此同时,中国本土高端女装也在崛起。

图表2:2011-2020年中国女装行业市场集中度(单位:%)女装行业利润水平很高

2018-2020年中国女装市场毛利率呈现波动态势,但都处于较高水平。2018年至2019年,国内主要女装品牌的毛利率均维持在50%以上。2020年,四家女装企业毛利率均出现不同程度下滑,拉夏贝尔下降到48.68%、朗姿股份下降到54.15%、安正时尚下降到43.27%、歌力思下降到66.23%。2021年第一季度,在疫情好转后,四家企业毛利率均有上升。

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